12月10日，聚初心·凝合力·謀未來(lái)——匯中財(cái)富2021尊享年會(huì)在北京諾金酒店盛大召開(kāi)。來(lái)自全國(guó)各地的貴賓客戶(hù)、匯中財(cái)富各機(jī)構(gòu)的核心高管，匯中生態(tài)全國(guó)各業(yè)務(wù)板塊的負(fù)責(zé)人，歡聚一堂，共襄盛會(huì)，共同慶祝匯中財(cái)富年度盛事。

匯中集團(tuán)常務(wù)副總裁、匯中財(cái)富總裁蔣竹衡女士在會(huì)上作了《匯中財(cái)富2020年度工作介紹及未來(lái)展望》主題演講。

疫情籠罩下的2020非同尋常，匯中財(cái)富突破疫情的不利影響，狠抓運(yùn)營(yíng)，強(qiáng)抓內(nèi)控，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)步前行。蔣竹衡女士向貴賓客戶(hù)表示了誠(chéng)摯的感謝，感謝大家的一路陪伴、理性選擇、一直支持，匯中財(cái)富方才取得優(yōu)異的成績(jī)，以給客戶(hù)更踏實(shí)的安定感和回饋。

2020 匯中財(cái)富穩(wěn)中有進(jìn)

首先，蔣竹衡女士向現(xiàn)場(chǎng)嘉賓介紹了匯中財(cái)富2020年的工作進(jìn)展。具體從業(yè)績(jī)成果、管理提升、品牌建設(shè)、榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)責(zé)任、人才建設(shè)六個(gè)方面展開(kāi)。

[ 01 ] 業(yè)績(jī)成果顯著 深度布局生態(tài)圈

2020年，匯中財(cái)富資產(chǎn)管理規(guī)模同比大幅增長(zhǎng)，真正實(shí)現(xiàn)了疫情之下的逆勢(shì)飛揚(yáng)。亮眼業(yè)績(jī)的取得，離不開(kāi)客戶(hù)的支持。匯中財(cái)富自創(chuàng)立以來(lái)，持續(xù)服務(wù)客戶(hù)。2020年，匯中財(cái)富客戶(hù)數(shù)量再度實(shí)現(xiàn)有效增長(zhǎng)。

匯中財(cái)富依托匯中戰(zhàn)略生態(tài)聯(lián)盟資源優(yōu)勢(shì)，在保險(xiǎn)保障、健康管理、房產(chǎn)置業(yè)、海外資產(chǎn)四個(gè)方面精耕細(xì)作，以覆蓋全生命周期，不斷滿(mǎn)足客戶(hù)的幸福管理需求。

保險(xiǎn)保障方面，匯中金融生態(tài)聯(lián)盟成員與國(guó)內(nèi)外大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)深度合作；健康管理方面，匯中健康生態(tài)聯(lián)盟成員在醫(yī)療服務(wù)、養(yǎng)生保健等健康全業(yè)態(tài)服務(wù)上，規(guī)模同比增長(zhǎng)；房產(chǎn)置業(yè)方面，匯中地產(chǎn)生態(tài)聯(lián)盟合作房產(chǎn)覆蓋云南、廣西、海南、日本大阪、泰國(guó)普吉等度假康養(yǎng)圣地；海外資產(chǎn)方面，匯中財(cái)富依托匯中生態(tài)，不斷從資產(chǎn)類(lèi)型、收益方式等全面覆蓋，幫助客戶(hù)全方位地管理財(cái)富。

[ 02 ] 管理提升 保障7年穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)

蔣竹衡女士指出，企業(yè)發(fā)展，重中之重是戰(zhàn)略正確，其次是策略實(shí)施。

在戰(zhàn)略指導(dǎo)下，匯中財(cái)富提出“3`15”策略，寓意以“3`15”的品質(zhì)來(lái)要求各部門(mén)經(jīng)營(yíng)過(guò)程。具體包括：3個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，1個(gè)核心，5項(xiàng)工作。這5項(xiàng)工作分別是核心運(yùn)營(yíng)、KPI、經(jīng)營(yíng)節(jié)奏、匯中基本法與關(guān)鍵政策落地、財(cái)務(wù)計(jì)劃。這無(wú)疑是匯中財(cái)富穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基石與保障。

[ 03 ] 品牌建設(shè) 不辱使命砥礪奮進(jìn)

回首往昔，歷歷在目，充實(shí)而豐盈。

2020年，匯中財(cái)富受邀參加第五屆全球資產(chǎn)配置決策者峰會(huì)，榮獲中國(guó)獨(dú)立財(cái)富領(lǐng)導(dǎo)品牌獎(jiǎng)，亞洲財(cái)富管理行業(yè)十大影響力品牌，全球影響力基金2020亞太區(qū)最佳財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，清華五道口金融家理事會(huì)機(jī)構(gòu)成員。

還有，全球資產(chǎn)配置專(zhuān)業(yè)理事單位，中國(guó)獨(dú)立財(cái)富領(lǐng)導(dǎo)品牌獎(jiǎng)，中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)消費(fèi)者信用品牌等。

成績(jī)代表過(guò)去的認(rèn)可，明天的匯中財(cái)富仍將砥礪前行，不負(fù)榮光。

[ 04 ] 企業(yè)責(zé)任 回饋社會(huì)敢于擔(dān)當(dāng)

2020年，匯中積極踐行企業(yè)責(zé)任，在黨建、抗疫、匯中公益基金會(huì)上，取得了累累碩果。

黨建上，匯中堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，保證非公企業(yè)發(fā)展的正確方向。匯中自創(chuàng)立以來(lái)，相繼成立了黨支部、團(tuán)支部、工會(huì)、黨建辦公室，舉辦、參與黨群活動(dòng)上百次，不斷加強(qiáng)陣地建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，受到了北京市通州區(qū)政府高度認(rèn)同，樹(shù)立了非公企業(yè)黨建標(biāo)桿。

抗疫一線(xiàn)，匯中通過(guò)全國(guó)70個(gè)公益小組，上千人隊(duì)伍，以捐款、捐贈(zèng)防疫物資、志愿服務(wù)等方式，累計(jì)捐贈(zèng)500萬(wàn)元。

公益事業(yè)上，今年8月，匯中公益基金會(huì)正式獲得省級(jí)政府批準(zhǔn)。匯中公益基金會(huì)從幫扶濟(jì)困，大病救助，教育資助，兒童關(guān)懷，擁軍慈善，社會(huì)服務(wù)六個(gè)方向，精準(zhǔn)捐助，累計(jì)已超千萬(wàn)元。此外，還發(fā)起了“千三公益計(jì)劃”，倡議通過(guò)匯中推介投資實(shí)際所得的收益3‰，投入公益事業(yè)，用于多個(gè)公益領(lǐng)域。

匯中的公益善舉，受到了社會(huì)的肯定和政府相關(guān)部門(mén)的認(rèn)同。北京市通州區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、重慶市政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)都曾實(shí)地到訪(fǎng)匯中財(cái)富，并給予肯定。

[ 05 ] 人才建設(shè) 凝聚力量可持續(xù)發(fā)展

人才是企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。蔣竹衡女士詳細(xì)介紹了匯中財(cái)富的人才建設(shè)。

匯中財(cái)富從業(yè)人員，在人員構(gòu)成上，75%來(lái)自銀行機(jī)構(gòu)，20%來(lái)自證券機(jī)構(gòu)，5%來(lái)自己基金機(jī)構(gòu)。學(xué)歷占比上，本科以上達(dá)95%。金融持證上，擁有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證，CFA，CPA，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人資格證等金融行業(yè)資格證書(shū)。

2021 匯中財(cái)富精進(jìn)服務(wù)

介紹完匯中財(cái)富2020年的工作進(jìn)展，蔣竹衡女士對(duì)新的一年，匯中財(cái)富的工作目標(biāo)，從外部環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)、自身業(yè)務(wù)等多方面作了具體展望。

[ 01 ] 外部環(huán)境復(fù)雜多變 財(cái)富管理格局明朗

2020年，外部環(huán)境復(fù)雜多變，中國(guó)進(jìn)入了十四五的新格局，財(cái)富管理行業(yè)也進(jìn)入了大洗牌的新階段。2021年，世界經(jīng)濟(jì)從深度衰退中恢復(fù)正常增長(zhǎng)還需要時(shí)間。而對(duì)于財(cái)富管理行業(yè)，將告別野蠻生長(zhǎng)，進(jìn)入合規(guī)階段，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)格局逐漸明朗，頭部效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。

[ 02 ] 趨勢(shì)利好行業(yè) 專(zhuān)業(yè)才有前景

首先，未來(lái)將是專(zhuān)業(yè)投資者的時(shí)代。隨著世界重倉(cāng)中國(guó)、財(cái)富重倉(cāng)中國(guó)，中國(guó)資產(chǎn)的估值將不斷提升，想收獲中國(guó)成長(zhǎng)紅利必須提前布局，專(zhuān)業(yè)投資。

其次，專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)必須與時(shí)俱進(jìn)，精進(jìn)技藝，才能更好地服務(wù)客戶(hù)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好，高凈值人群隊(duì)伍急速壯大，他們的投資理念將不斷成熟，投資視野將不斷開(kāi)闊，亟需專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

[ 03 ] 聚焦自身業(yè)務(wù) 鍛造核心競(jìng)爭(zhēng)力

第一，堅(jiān)持“生態(tài)打法”，在財(cái)富管理上深耕細(xì)作，在生態(tài)聯(lián)盟上不斷發(fā)力。不斷提質(zhì)增效，增強(qiáng)盈利能力，全面提升聯(lián)盟各企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，為客戶(hù)提供綜合財(cái)富管理服務(wù)。

第二，堅(jiān)持“合規(guī)是基礎(chǔ)，盈利是目的”的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想。這是匯中財(cái)富始終秉持，不可動(dòng)搖，并將一直推行下去的思想基礎(chǔ)。

第三，以“匯中基本法”為行動(dòng)綱領(lǐng)。通過(guò)集體管理模式和三權(quán)下放，加強(qiáng)企業(yè)組織管理，提升企業(yè)組織效能。

在戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)、經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想和行動(dòng)綱領(lǐng)的指引下，匯中財(cái)富將憑借匯中戰(zhàn)略生態(tài)聯(lián)盟的優(yōu)勢(shì)，貫徹聯(lián)盟金融為本，科技賦能，生態(tài)發(fā)展的商業(yè)模式，以四大生態(tài)圈為基礎(chǔ)，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)投顧的特質(zhì)，與客戶(hù)一起攜手邁進(jìn)新的一年，共享時(shí)代榮光。